西安航天高技术产业向MOX澳交所申请1.16亿美元增信债券上市

久期财经讯，9月23日，西安航天高技术产业发展集团有限公司（XI’AN AEROSPACE HIGH-TECH INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD，简称“西安航天高技术产业”）发布有关XIANST 5.75 09/23/29（ISIN Code: XS3505121015）的上市公告。

上述债券由西安航天高技术产业发行，发行规模116,000,000美元，息票率5.75%，于2029年到期，由长安银行股份有限公司（CHANG’AN BANK CO., LTD，简称“长安银行”）提供不可撤销备用信用证(SBLC)。

如发行通函中所述（日期为 2026 年 9 月 18 日的发行通函），仅面向专业投资者（定义见澳门金 融管理局相关指引条款）发行的债券之上市申请已提交中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 （MOX）。前述债券获准上市及交易的日期为 2026 年 9 月 24 日。

本次发行由复星国际证券担任独家全球协调人、联席账簿管理人、联席承销商，浦发银行香港分行、鑫元证券、衡山证券、东方证券香港、国信证券香港、淞港国际证券、海通银行、汇生证券、申万宏源香港、兴证国际、国都证券香港担任联席账簿管理人、联席承销商。