交通银行(03328.HK)香港分行发行合计6.7亿美元债券，息票率SOFR+38bps和SOFR+41bps

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于现有中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3.5亿美元 | 3.2亿美元

期限：3年期 | 5年期

最终指导价： SOFR+38bps | SOFR+41bps

息票率： SOFR+38bps | SOFR+41bps

发行价格：100 | 100

交割日：2026年9月30日

到期日：2029年9月30日 | 2031年9月30日

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、建银亚洲、招商永隆银行、汇丰银行(B&D)、工银亚洲

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银欧洲、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工商银行新加坡、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001362695 | HK0001362703