都江堰城建集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.95%区域

久期财经讯，都江堰市城乡建设集团有限公司(Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.,简称“都江堰城建集团”，联合国际:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：都江堰市城乡建设集团有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co.,Ltd.)

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.95%区域

交割日：2026年9月29日

到期日：2029年9月29日

资金用途：为中长期离岸债券本金提供再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、民银资本、中国银河国际、申万宏源香港、国都证券香港、远东宏信国际、国投证券香港、中环国际证券、泰达证券、东吴证券香港、东方证券香港、招银国际、香港万峰证券、东海国际、北方证券、国金证券香港、建银国际、西证香港、北银国际、东兴证券香港、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行