广州时代控股集团：拟以400万元转让清远联景100%股权，净收益用于重组债券购回
久期财经讯，9月24日，广州市时代控股集团有限公司(简称“广州时代控股集团”)发布关于重大事项的公告.
事项背景
清远市联景房地产开发有限公司(简称“清远联景”)向某信托公司借款，约定以名下位于清远市清城区飞来南路清新路段旁合计面积
23,137.48平方米的国有土地使用权(简称“项目地块”)为借款提供抵押担保，清远市时代宏景投资有限公司(简称“清远宏景”)以其持有的清远联景100%股权为前述债务提供质押担保，广州市时代控股集团有限公司(简称“时代控股”)、广州市承爱汇医疗设备有限公司(简称“广州承爱汇”)为前述债务提供连带责任保证担保。
因上述债务纠纷，武汉市长江公证处应信托公司要求向涉事公司清远联景、清远宏景、时代控股、广州承爱汇出具了《执行裁定书》，并向清远市中级人民法院(简称“法院”)申请强制执行，法院已对清远市联景名下项目地块进行查封、拍卖，但因无人参拍而流拍，信托公司申请中止司法变卖，案件处于终结本次执行状态。
近日，清远联景、清远宏景、时代控股、广州承爱汇(合称“公司”)收到信托公司发送的《债权转让告知函》。信托公司已将上述债务(简称“信托公司债权”)未清偿部分(本金127,385,858.07元)及其附属权利、担保权利一并转让至收购方1，并收悉全部债权转让价款，请公司直接向受让方收购方1履行债务。
现公司已与收购方1及收购方2签署《关于清远市联景房地产开发有限公司之股权转让协议》。
交易标的情况
根据时代控股及资产支持专项计划管理人，于2026年4月至2026年7月期间，作为召集人分别召开了14
笔存续的公司债券及资产支持专项计划(以下简称“重组债券”，涉及本金130.7亿，即10笔信用债:H17时代2、H19时代4、H20时代1、H20时代2、H20时代4、H20时代5、H20时代7、H20时代9、H2时代10、H2时代12,4笔资产支持专项计划:H时粤1优、H时赫2优、H赫21优、H申联优)的持有人会议，表决通过的《关于本期债券重组的议案》/《关于本期资产支持证券重组的议案》，《关于调整本期债券兑付安排的议案》(合称“《重组议案》”)约定，以清远宏景持有的清远联景100%股权收益权为重组债券提供增信(“清远清新飞来南路项目”)。本次交易标的为清远宏景持有的清远联景100%股权，清远联景持有清远市清城区飞来南路清新路段旁面积23，137.48平方米地块。
交易安排
收购方1完成对信托公司债权的全部收购手续后，解除清远宏景对清远联景所持有的100%股权质押，并申请法院解除清远宏景对清远联景所持股权的冻结和轮候冻结措施，其后清远宏景将其持有的清远联景100%股权转让给收购方2;清远宏景及其关联方将其持有的对清远联景的股东及关联方借款债权全部转让给收购方2;收购方2同意免除清远宏景、时代控股、广州承爱汇兑信托公司债权所提供的连带担保责任;清远联景变更为收购方2持有100%股权，总交易价款4,000,000元(大写:人民币肆佰万元整)。
相关事项的影响分析
清远清新飞来南路项目尚未开发，且已被查封、进入法拍程序，如任由风险持续发酵，将直接导致项目资产价值大幅下跌。
本次信托公司债权解决方案，解决了项目未偿债务，化解了司法风险，并预计可获得400万元净收益(具体以实际到账金额为准)。
根据《重组议案》中“增信保障措施调整”的约定，本次400万元净收益(具体以实际到账金额为准)将用于“向重组债券的持有人发起债券/资产支持证券购回”。
