海南橡胶(601118.SH)拟发行PNC3美元次级永续可持续证券，初始指导价8.0%区域

久期财经讯，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.，简称“海南橡胶”，601118.SH，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的永续证券。(IPG)

条款如下：

发行人：合盛农业有限公司(Halcyon Agri Corporation Limited)

担保人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：有担保次级永续可持续证券

证券地位：与发行人的直接、无条件、次级和无抵押债务享有同等地位，无任何优先或优先权，与发行人的任何同等地位证券享有同等受偿地位

担保状态：构成担保人的直接、无条件、次级和无抵押债务，与担保人的任何同等地位证券享有同等受偿地位

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：PNC3

初始指导价：8.0%区域

交割日：2026年10月22日

资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委证书进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，部分从属条款除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中信证券、海通国际、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中航资本国际、中银国际、交银国际、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、香港万峰证券、华夏银行香港分行、华安证券香港、山证国际、申万宏源香港、浦银国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行