中信证券国际发行20亿人民币玉兰票据，息票率1.80%

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”,惠誉：A- 稳定,标普： BBB+ 正面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的玉兰票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSI MTN LIMITED

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定,标普：BBB+ 正面

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰票据，归属于发行人的70亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

发行规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.30%区域

最终指导价：1.80%

息票率：1.80%

收益率：1.80%

发行价格：100

交割日：2026年11月4日

到期日：2029年11月4日

资金用途：用于营运资金和一般公司用途，或为公司现有的债务再融资

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量200万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、民生银行香港分行、上银国际、建银亚洲、农业银行香港分行、中信银行国际、工银亚洲、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银行、兴业银行香港分行、民银资本、交通银行、信银资本

清算机构：欧洲清算银行连接上清所

ISIN：CND1000BK8S9