中国银行(03988.HK)香港分行发行10亿港元债券，息票率3.95%，最终认购4.3倍

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以港元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：港元

规模：10亿港元

期限：3年期

初始指导价：4.45%区域

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

发行价格：100

交割日：2026年11月10日

到期日：2029年11月10日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联证券、野村证券、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001377677

认购情况

债券最终认购金额43亿港元，来自35个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%

投资者类型：银行/金融机构88.00%，资产管理公司/基金管理公司7.00%，官方机构/主权财富基金4.00%，私人银行1.00%