宜宾发展控股集团发行6.8亿人民币债券，息票率2.10%

久期财经讯，宜宾发展控股集团有限公司(Yibin Development Holding Group Co., Ltd.，简称“宜宾发展控股集团”)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜宾发展控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：6.8亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.10%

息票率：2.10%

收益率：2.10%

发行价格：100

交割日：2026年11月12日

到期日：2031年11月12日

资金用途：根据国家发改委证书，对集团的中长期离岸债务证券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、民银资本、兴业银行香港分行、平安证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001377230