南平武夷发展集团发行4亿人民币债券，息票率2.99%

久期财经讯，南平武夷发展集团有限公司(Nanping Wuyi Development Group Co., Ltd.，简称“南平武夷发展集团”)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南平武夷发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：4亿人民币

期限：5年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：2.99%

息票率：2.99%

收益率：2.99%

发行价格：100

交割日：2026年11月12日

到期日：2031年11月12日

资金用途：根据国家发改委证书对未偿还的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信证券、中信建投国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001377461