晋城国投于香港成功举行境外美元债券发行路演

本文来自微信公众号“美元债观察”。

晋城市国资委全资持有、晋城市最重要的市级国有资产管理运营平台——晋城市国有资本投资运营有限公司(Jincheng State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd.，中诚信：AA+，简称“晋城国投”)在中达证券投资有限公司协助下，于8月5日在香港成功举行固定收益投资者会议，在香港特殊时期，本次会议依然受到国际资本市场高度关注，巴克莱、嘉实国际、博时基金、高腾国际、交银国际等40多家投资者参会。会议期间，晋城国投从公司的发展历程、股权结构、主营业务、财务状况、发展优势、融资渠道及晋城市概况等方面做了详细介绍，与投资者进行了充分交流，使得国际资本对发行人有了充分认知，对今后美元债券成功发行奠定了基石。

晋城国投是经晋城市人民政府授权从事国有资本运营、基础设施建设的主体，既承担着国有企业的管理职能，同时也承担着城市基础设施建设领域投融资职能，为晋城市最主要的市级国有资产管理平台，得到了晋城市政府最大力的支持。

作为晋城市重点组建的主体，晋城国投在国有资产吸收合并、股权划转、财政补贴等方面得到晋城市人民政府大力支持。公司目前的主营业务包括基础设施建设业务、煤炭业务、化工业务等。晋城市2018年完成全市生产总值1,351.9亿元，比上年增长7.4%;全市人均地区生产总值达到57,819元，比上年增加8,332元;全市财政总收入263.8亿元，比上年增长22.1%;一般公共财政预算收入125.3亿元，同比增长23.6%，其中税收收入87.5亿元，增长16.7%;完成固定资产投资473.8亿元，比上年增长10.0%。

晋城国投作为晋城市最重要的市级国有资产管理运营平台，国内权威评级机构中诚信国际给予主体AA+级别，有着较高的资本市场声望，也具备了丰富的融资经验。截至目前，集团已成功发行了企业债、中期票据、短融、PPN等多项产品，且从未有过违约的情况。其中，本部成功发行了一只规模为14亿的一般企业债(“14晋城城投债”)，子公司兰花集团成功发行了23只债券，已累计融资100亿元以上。目前处于存续期内的债券共有4只，分别为企业债、短融和中期票据，债券余额共计27.4亿元。

此外，公司控股子公司兰花集团持有A股上市公司山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“兰花科创”，股票代码为600123)45.11%的股权，股权融资渠道较为畅通。

截至2018年末，公司总资产规模484.68亿元，净资产195.90亿元，资产负债率59.58%，营业收入119.01亿元。