陕西沣西城建拟发行(上限)1.2亿美元高级无抵押债券，初始价3.75%区域

久期财经讯，陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development & Construction (Group) Co., Ltd.，以下简称“陕西沣西城建”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模(上限)1.2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价3.75%区域。该债券将在11月22日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由陕西沣西城建直接发行，华夏银行(标普：BBB- 稳定，惠誉“BB+ 稳定)西安分行提供备用信用证，本次募集资金将用于对现有公司债务进行再融资。

本次发行由星展银行担任独家全球协调人，星展银行、金桥证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。