海伦堡中国发行2亿美元票据，息票率11%

久期财经讯，海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”，穆迪：B2 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：海伦堡中国控股有限公司

附属担保人：若干该公司在中国境外的限制性子公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B3(穆迪)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押

发行规模：2亿美元

期限：2年期

初始指导价：11.5%区域

最终指导价：11.0%

息票率：11%

收益率：11%

发行价格：100

交割日：2021年3月24日

到期日：2023年3月24日

资金用途：主要用于发行人现有离岸债务再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际 (B&D)、野村证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙证券

ISIN：XS2297841962