水发集团发行2亿美元高级无抵押绿色债券，息票率4%

久期财经讯，水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，简称“水发集团”，穆迪：Baa1 稳定)发行3年期高级无抵押美元绿色债券。

条款如下：

发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd

担保人：水发集团有限公司

担保人评级：  穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1（穆迪）

Format：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.25%区域

最终指导价：4.0%

息票率：4%

收益率：4%

发行价格：100

交割日：2021年3月24日（T+5）

到期日：2024年3月24日

资金用途：项目建设及对集团现有绿色债券框架债务进行再融资。

绿色债券：该债券是在绿色债券框架下发行的“绿色债券”。该集团发行债券的净收益将按照绿色债券框架使用。

控制权变更：101%

其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司（B&D）、国泰君安国际、华泰国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、海通银行、招商永隆银行、信银资本、海通国际、浦银国际、光银国际、广发证券、兴证国际

ISIN：XS2314615233