中银投拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始价T5+120bps区域

久期财经讯，中银集团投资有限公司(Bank of China Group Investment Limited，简称“中银投”)拟发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价T5+120bps区域，到期日为2024年12月5日。该债券将在2019年12月5日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券的发行人为Amipeace Limited，Amipeace Limited是中银投全资拥有的机构，由中国银行(Bank of China Limited，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行提供担保，该票据属于200亿港币中期票据计划的一部分，预期发行评级A1/A(穆迪/标普)。本次募集资金将用于一般企业用途。

本次发行由中国银行、中国银行(香港)、中银国际、瑞银集团(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中信国际、民生银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，1984年12月,中国银行在香港注册成立全资附属子公司——中银集团投资有限公司，中银投是中国银行从事直接投资业务的主要载体和平台。 中银投曾在港澳地区、中国内地和海外等进行多种形式的投资活动，参与了一大批大型基础设施和重点项目建设，投资领域涉及地产、工业、能源、交通、传媒、旅游酒店、金融等行业。