天风证券(601162.SH)拟发行(上限)2亿美元高级无抵押债券，最终指导价4.3%

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd. ，简称“天风证券”，601162.SH)拟发行Reg S、固定利率、3NC1、发行规模(上限)2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价5%区域，最终指导价4.3%。该债券将在2019年12月9日进行交割，并于香港交易所和澳门交易所上市。

该债券由天风证券直接发行，募集资金将用于再融资和一般公司用途。

天风证券已委托天风国际、汇丰银行(B&D)、民生银行香港分行、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、建银国际、中投证券、招商永隆银行、海通国际、华泰金融(香港)和浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月26日起，在中国香港地区召开固定收益投资者会议。

截止发稿时间，该债券的订单量已超过11亿美元(包括3.99亿美元JML interest)。

据久期财经了解，天风证券创建于2000年，注册资本46.62亿，拥有证券行业全牌照业务资格，总部设于武汉，是全国性综合型券商。