西部水泥(02233.HK)拟发行5NC3美元高级票据，初始指导价5.45%区域

久期财经讯，中国西部水泥有限公司(West China Cement Limited，简称：“西部水泥”，02233.HK，穆迪：Ba2 正面，惠誉：BB 正面)拟发行Reg S、5NC3、固定利率的美元高级票据。（IPG）

条款如下：

发行人：中国西部水泥有限公司

附属担保人：发行人的若干非境内子公司

类型：固定利率、高级票据

发行人评级：穆迪：Ba2 正面，惠誉：BB 正面

预期发行评级：Ba2/BB(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：5.45%区域

交割日：2021年7月8日

资金用途：再融资、补充营运资本和一般公司用途，包括海外扩张和非洲投资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：野村证券(B&D)、中金公司