龙光集团(03380.HK)发行3亿美元绿色票据，息票率4.7%，最终认购超16.5亿美元

久期财经讯，龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited，简称：“龙光集团”，03380.HK，惠誉：BB 正面，标普：BB 稳定，穆迪：Ba2 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：龙光集团有限公司

担保人：发行人的若干离岸子公司

发行人评级：惠誉：BB 正面，标普：BB 稳定，穆迪：Ba2 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB/Ba3(惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：5NC3

初始指导价：5.05%区域

最终指导价：4.70%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

到期日：2026年7月6日

交割日：2021年7月6日(T+5)

发行人赎回选择：在2024年7月6日及之后按102%赎回;在2025年7月6日及之后按101%赎回

资金用途：为发行人现有债务再融资和遵循绿色债券框架

绿色债券：与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，如绿色债券框架所述，该框架可在发行人网站上与第二方一起获得

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行、国泰君安国际(B&D)、海通国际、瑞银集团、中信银行国际、汇丰银行、星展银行、中银保险、花旗集团、民银资本、中金公司、中信里昂

绿色框架顾问：德意志银行、海通国际、瑞银集团

ISIN：XS2342970402

认购情况如下：

最终认购订单超16.5亿美元，来自108个账户。

投资地域分布如下：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲14.00%。

投资人类型分布如下：资产管理公司/基金公司/对冲基金80.00%，私人银行/公司12.00%，保险公司/养老基金6.00%，银行/金融机构2.00%。