新城控股(601155.SH)拟发行4.25NC2.25美元票据，初始价5.15%区域

久期财经讯，新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.，简称“新城控股”，601155.SH，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、 4.25NC2.25、固定利率的高级有担保美元票据。(IPG)

条款如下：

发行人：New Metro Global Limited

母公司担保人：新城控股集团股份有限公司

母公司担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级有担保票据

发行规模：美元基准规模

期限： 4.25NC2.25

初始指导价：5.15%区域

交割日：2021年7月15日(T+10)

首个付息日：2022年1月15日

发行人赎回选择：2023年10月15日后，按照102%;2024年10月15日后，按照101%

资金用途：主要用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资，符合仅适用于合格绿色项目的可持续融资框架

绿色债券：根据可持续金融框架，票据将作为绿色债券发行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、招银国际、中信里昂、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、新城晋峰、中达证券、中信银行国际和中泰国际

独家绿色结构顾问：海通国际