安徽交控拟发行美元高级无抵押债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，安徽省交通控股集团有限公司(Anhui Transportation Holding Group Company Limited，简称“安徽交控”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

该债券由安徽交控的全资离岸子公司安徽省交通控股集团(香港)有限公司(Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited)发行，由安徽交控提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级A3/A-(穆迪/惠誉)。

此次发行已委托了国泰君安国际、渣打银行和信银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，工商银行(亚洲)、建设银行(亚洲)、招商永隆银行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、中金公司、中信里昂和招商证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年8月18日起召开一系列固定收益投资者电话会议。