农银国际发行两笔美元高级无抵押票据，息票率分别为1.1%和1.6%，总认购合计超35亿美元

久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔固定利率、美元高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Inventive Global Investments Limited

担保人：农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”)

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元 |3亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+115bps区域 | T+135bps区域

最终指导价：T+70bps | T+85bps

息票率：1.1% |1.6%

收益率：1.144% | 1.627%

发行价格：99.871| 99.871

交割日：2021年9月1日(T+5)

到期日：2024年9月1日 | 2026年9月1日

资金用途：一般公司用途

清算机构：明讯银行/欧洲清算银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、渣打银行(B&D)、中国银行、建设银行(亚洲)、交通银行、中信银行国际和汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、工商银行国际、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行、中信建投国际、信银资本、南洋商业银行、海通国际、广发证券、光大证券国际、兴证国际、东兴证券(香港)、招商证券(香港)和浙商银行香港分行

ISIN：XS2379486884 | XS2379487189

认购情况如下：

3年期票据认购情况：

总认购超20亿美元，来自61个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构75.00%，资产管理公司/基金管理公司23.00%，其他/主权财富基金2.00%。

5年期票据认购情况：

总认购超15亿美元，来自38个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构73.00%，资产管理公司/基金管理公司24.00%，保险/主权财富基金3.00%。