交通银行(03328.HK)香港分行发行13亿美元高级无抵押票据，息票率3mL+58 bps

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd. ，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、发行规模13亿美元、3年期、浮动利率的高级无抵押票据，初始指导价3mL+85bps区域，最终指导价3mL+60 (+/-2bps)区域，息票率3mL+58 bps，到期日为2023年1月22日，ISIN: XS2099675964。该票据将于2020年1月22日进行交割，于香港交易所上市。

该票据归属于该行现有的中期票据计划中，预期发行评级A-(标普)，募集资金将用作营运资金及一般公司用途。

此次发行由交通银行担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农业银行、中国银行、永丰银行、交银国际、光大银行香港分行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行、浦发银行以及渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

据久期财经了解，上述票据的认购订单已超过47亿美元(包括18.75亿美元JLM Interest)。