每日发行(2.26)|中国银行(03988.HK)、希慎兴业(00014.HK)、交银香港等

久期财经讯，2月26日，中资离岸债券一级市场发行有所降温，共5家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

西安曲江文化控股有限公司(XI' AN QUJIANG CULTURE HOLDINGS CO., LTD.，简称“西安曲江文化”)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、3年期的高级无抵押债券，初始指导价5.80%区域，最终指导价5.50%。

中国银行股份有限公司(Bank of China Limited ，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价和/或以欧元计价、合计规模不超过等值200亿元人民币的AT1资本非累积永续离岸优先股，其中：PNC5、以美元计价，初始指导价3.95%区域。上述离岸优先股将在2020年3月4日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

交通银行(香港)有限公司(Bank of Communications (Hong Kong) Limited，简称“交银香港”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、发行规模5亿美元、PNC5、固定利率的非累积次级AT1资本证券，初始指导价4.10%区域，息票率3.725%，收益率3.725%，ISIN: XS2085545494。

希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、固定利率、PNC5.5、规模8.5亿美元、次级担保的永续资本证券，初始指导价4.4%区域，最终指导价4.1%，息票率4.1%，收益率4.1%，ISIN:XS2123115029。

中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行 Reg S、规模10亿美元、PNC4.5的高级永续资本证券，初始指导价3.700%区域，最终指导价3.375%，息票率3.375%，收益率3.375%。