宜昌高投发行1亿美元票据，息票率5%

久期财经讯，宜昌高新投资开发有限公司(Yichang High-Tech Investment Development Co., Ltd.，简称“宜昌高投”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜昌高新投资开发有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率

发行规模：1亿美元

发行期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

最终指导价：5.00%

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

资金用途：现有离岸债务再融资

交割日：2021年11月18日

到期日：2024年11月18

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中金公司(B&D)、信银资本

联席账簿管理人、联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂、国元融资、兴证国际、国泰君安国际、民生银行香港分行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2362785573