每日发行(3.3)|绿景中国地产(00095.HK)、中国化工、吉安井冈山金庐陵经济发展公司

久期财经讯，3月3日，黄金、股指、利率、原油四者同跌，中资离岸债券一级市场较为平静，仅3家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：A- 稳定)在原债券HAOHUA 3 3/8 06/19/24的基础上增发Reg S、2亿美元、固定利率的有担保债券，最终指导价2.65-2.75%区域，收益率2.65%，加上从12月19日(含)至发行日(不含)应付利息，ISIN: XS2129562794。原债券HAOHUA 3 3/8 06/19/24发行规模9亿美元，息票率3.375%，临时ISIN: XS2011969651，将于2024年6月19日到期。

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司(Ji' an Jinggangshan Development Zone Jinluling Economic Development Co., Ltd.，简称“吉安井冈山金庐陵经济发展公司”)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期的固定利率的高级债券，最终指导价4.0%。江西银行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.，简称“江西银行”，01916.HK)吉安分行提供备用信用证(SBLC)。

绿景(中国)地产投资有限公司(LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，简称“绿景中国地产”，00095.HK，穆迪：B3 稳定，惠誉：B 稳定，联合评级国际：BB- 稳定)拟在原票据的基础上增发Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价12.250%区域。该票据将于3月10日进行交割(T+5)，并于新加坡交易所上市。现有票据发行规模2.2739亿美元，ISIN: XS2098347821，将于2023年3月10日到期。