香港特区政府拟发行8年期欧元绿色票据，初始指导价MS+40bps区域

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、以欧元计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人的全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：欧元

发行规模：欧元基准规模

期限：8年期

初始指导价： MS+40bps区域

资金用途：根据该计划发行的绿色债券所得款项将全部用于融资及/或再融资符合发行人绿色债券框架下一个或多个“合格类别”的项目。该等项目在绿色债券框架中被定义为“合格项目”，并将带来环境效益及支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B＆D)、摩根大通、法国巴黎银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：巴克莱银行、美银证券、花旗集团、德意志银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、瑞典北欧斯安银行、法国兴业银行

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行和渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行