海宁仰山实业集团发行1.5亿美元增信债券，息票率1.95%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，海宁仰山实业集团有限公司(Haining Yangshan Industrial Group Co Ltd，简称“海宁仰山实业集团”)发行Reg S、 3年期的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Yangshan Overseas Development Co., Ltd

担保人：海宁仰山实业集团有限公司及其子公司

备用信用证提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

最终指导价：1.95%

息票率：1.95%

收益率：1.95%

发行价格：100

交割日：2021年12月29日(T+3)

到期日：2024年12月29日

资金用途：为集团相关工业园区项目和升级项目提供资金，并补充其营运资金

控制权变更：100%回售

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：招商永隆银行、兴业银行香港分行

ISIN： XS2426042292