北京国管拟发行3年期欧元高级债券， 初始指导价MS+105bps区域

久期财经讯，北京国有资本运营管理有限公司(Beijing State-owned Capital Operation and Management Company Limited，简称：“北京国管”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押欧元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Beijing State-owned Capital Operation and Management Center Investment Holdings Limited

担保人：北京国有资本运营管理有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：欧元基准规模

期限：3年期

交割日：2022年2月23日(T+5)

到期日：2025年2月23日

初始指导价：MS+105bps区域

资金用途：为偿还现有债务

其他条款：港交所、法兰克福证券交易所上市;最小面额/10万欧元/1000欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工银国际、德意志银行(B&D)和农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、法国外贸银行、浦发银行香港分行、渣打银行和瑞银集团