浦发银行(600000.SH)香港分行拟发行3年期人民币玉兰债，预期发行评级为Baa2

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH)香港分行拟发行3年期 、Reg S、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(MANDATE)

上述债券归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划，预期发行评级为Baa2/AA-(穆迪/联合国际)。

本次发行已委托浦发银行香港分行、浦银国际、浦发银行新加坡分行、农业银行香港分行、中国银行、中国银行香港、上银国际、中信银行国际、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。