碧桂园(02007.HK)拟发行5亿美元6NC4债券，息票率6.15%

久期财经讯，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.，02007.HK，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 稳定)拟发行Reg S、发行规模5亿美元、6NC4、息票率6.15%，收益率6.15%的债券，到期日为2025年在9月17日。该债券将在9月17日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由碧桂园直接发行，并由其境外的部分受限制子公司提供附属担保，此外，所有初始附属担保人的股份担保。预期发行评级为BBB-(惠誉)。本次募集资金将用于一年内到期的海外债务的再融资。

首个付息日为2020年3月17日。首个可赎回日为2023年9月17日，赎回价为103.075%;第二个可赎回日为2024年9月17日，赎回价为101.5375%。

本次发行由摩根士丹利、高盛(亚洲)(B&D)、法国巴黎银行担任联席全球协调人。