浦发银行(600000.SH)香港分行拟发行(上限)5亿美元高级无抵押票据，最终指导价3mL+85bp

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、浮动利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

发行规则：Reg S

status：浮动利率、高级无抵押、归属于上海浦东发展银行股份有限公司50亿美元中期票据计划

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2 (穆迪)

规模：（上限）5亿美元

期限：3年期

初始指导价：3mL+125bp区域

最终指导价：3mL+85bp

交割日：T+5

资金用途：营运资金和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、交通银行、民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际 (B&D)、工商银行、兴业银行香港分行、三菱日联金融集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦银国际、浦发银行新加坡分行、农业银行、尚乘集团、东亚银行、中国银行、建银国际、光大银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信银行国际、集友银行、东方汇理、星展银行、南洋商业银行、渣打银行