重庆新双圈城开拟发行3年期人民币债券，最终指导价4.9%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆新双圈城市建设开发有限公司(Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.，简称“重庆新双圈城开”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.，简称“重庆三峡银行”)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.9%

交割日：2023年11月23日

到期日：2026年11月23日

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所、港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、申万宏源香港(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、光银国际、淞港国际证券、浙商国际、安信国际、方正证券香港、脉搏资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行