富卫集团拟发行(上限)6亿美元次级债券，初始指导价T+380区域

久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团 ”，穆迪：Baa2 正面，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、7年期、以美元计价的次级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：富卫集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 正面，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB- (穆迪/惠誉)

发行类型：美元次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据计划和资本证券计划

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)6亿美元

期限：7年期

初始指导价：T+380区域

交割日：2024年7月2日

到期日：2031年7月2日

资金用途：资本证券的净收益将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对最初于2019年9月13日发行并于2023年8月25日更替予发行人、息票率6.375%的6亿美元资本证券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受开曼群岛法律管辖的从属条款外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)