十堰城市运营集团拟发行3年期人民币高级债券,最终指导价7.9%
作者:祖木拉
2024-06-21 11:44
久期财经讯,十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.,简称“十堰城市运营集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级债券。(FPG)
条款如下:
发行人:十堰城市运营集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:7.9%
交割日:2024年6月26日
到期日:2027年6月26日
资金用途:用于项目建设和补充集团的营运资金
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方证券香港、海通国际(B&D)、中信银行国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:高山证券、海通银行、圆通环球证券、东兴证券(香港)、创陞证券、上古亚洲资产管理、山证国际、港利资本、德林证券(香港)、 First Fidelity Capital、联合证券、Global Homeric Limited、兴证国际、申万宏源香港、浙商国际、中环国际证券、东方汇财证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行