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远东宏信(03360.HK)发行5.5亿美元高级债券,息票率5.875%

作者:梁嘉雯 2024-08-29 09:14

久期财经讯,远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”,03360.HK,标普:BBB- 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:远东宏信有限公司

发行人评级:标普:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(标普)

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押债券,归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

发行规模:5.5亿美元

期限:3.5年期

初始指导价:T+270bps区域

最终指导价:T+235bps

息票率:5.875%

收益率:6.077%

发行价格:99.372

交割日:2024年9月5日

到期日:2028年3月5日

资金用途:债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途,经中国有关部门的必要批准后,收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:星展银行(B&D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2886144232

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