重庆南投集团发行2亿美元高级绿色债券，息票率6.60%

久期财经讯，重庆市南部新城产业投资集团有限公司(CHONGQING SOUTHERN NEW CITY INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“重庆南投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：6.60%

息票率：6.60%

收益率：6.60%

发行价格：100

交割日：2024年9月25日

到期日：2027年9月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于境外债务再融资；与发行收益等额将用于为符合条件的绿色项目再融资，详见发行通函中题为 “绿色融资框架 ”部分。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)(B&D)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行

独家绿色结构行：申万宏源(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2898066365