桐城经开建投发行3亿人民币债券，息票率6.8%

久期财经讯，桐城经开区建设投资集团有限公司(Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd，简称“桐城经开建投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：桐城经开区建设投资集团有限公司

担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2024年9月26日

到期日：2027年9月26日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、金奥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信银行国际、国泰证券香港、瑞昇国际、国联证券国际、圆通环球证券、国证国际证券、浦银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055067