新沂交通文旅集团拟对XYTRCT 6 09/20/27进行增发，最终指导价6.0%

久期财经讯，新沂市交通文旅集团有限公司( Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.,简称“新沂交通文旅集团”)拟对XYTRCT 6 09/20/27进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：新沂市交通文旅集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

现有债券：XYTRCT 6 09/20/27(ISIN：HK0001054961)，发行规模9.6888亿人民币，息票率6%，将于2027年到期

增发规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.0%

交割日：2024年9月27日

互换：交割后可立即与原债券互换

控制权变更回售：101%

资金用途：用于投资项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、海通国际、国信证券香港、国金证券香港、复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、中国银河国际、瑞昇国际、天风国际、同一证券、中信证券、民银资本、淞港国际证券、国泰证券香港、中合国际证券、英皇证券、高山证券、圆通环球证券、国元证券香港

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