海南省政府拟发行3只人民币高级债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国海南省人民政府(People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China，简称“海南省政府”)拟发行Reg S、3年期、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

拟发行债券包括3年期可持续发展债券、5年期传统债券和10年期蓝色债券。根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架，上述3年期可持续发展债券和10年期蓝色债券已获得香港品质保证局颁发的预发行阶段证书。

本次发行已委托中国银行担任牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中金公司、农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、建银亚洲、渣打银行、光银国际、东方汇理、汇丰银行、招商永隆银行、信银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、德意志银行、花旗集团、中国银河国际、国泰君安国际、申万宏源香港、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行担任绿色和可持续发展融资顾问，安排于2024年10月16日召开一系列全球固定收益投资者电话会议。