滨州滨城经开向MOX澳交所申请1.09亿元人民币增发债券上市

久期财经讯，11月15日，滨州市滨城区经济开发投资有限公司(Binzhou Bincheng Economic Development Investment Co.,Ltd.，简称“滨州滨城经开”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为 2024 年 11 月 11 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024 年11 月15 日。

上述息票率7.8%、规模为109,000,000人民币，于2027年到期的增发债券将与本金额为644,000,000人民币、将于2027年到期的塬始票据合并形成单一系列。

本次发行已委托金裕富证券、远东宏信国际、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，东方汇财证券、国泰证券(香港)、鼎鑫(证券)担任联席账簿管理人和联席承销商。