中华电力拟发行(上限)5亿美元永续次级证券，最终指导价5.45%

久期财经讯，中华电力有限公司(CLP Power Hong Kong Limited，简称“中华电力”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定)拟发行Reg S、PNC5.25、以美元计价的永续资本证券。(FPG)

条款如下：

发行人：CLP Power HK Finance Ltd.

担保人：中华电力有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定

预期发行评级：A3/A-(穆迪/标普)

类型：永续次级有担保资本证券

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)5亿美元

期限：PNC5.25

初始指导价：5.875%区域

最终指导价：5.45%

资金用途：赎回发行人于2019年11月6日发行的未偿还的5亿美元永续次级有担保资本证券

交割日：2025年1月23日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、三菱日联证券、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行