和记港口信托(NS8U.SG)拟发行(上限)5亿美元债券，最终指导价T+75bp区域

久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，NS8U.SG,穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：HPHT Finance (25) Limited

担保人：和记港口控股信托通过其托管人经理(Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited和HPHT Limited)进行担保

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa1/A-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：(上限)5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+110bps区域

最终指导价：T+75bp区域

资金用途：为若干债务再融资，如果没有，则用于一般公司目的，包括为资本支出提供资金

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法/新加坡法

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行香港、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、渣打银行