富邦银行拟发行(上限)3亿美元T2次级资本证券，初始指导价T+160bps区域

久期财经讯，富邦银行(香港)有限公司(Fubon Bank (Hong Kong) Limited，简称“富邦银行”，标普：A- 稳定)拟发行10NC5、Reg S、以美元计价的T2次级资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：富邦银行(香港)有限公司

发行人评级：标普：A- 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

类型：T2次级资本证券

发行规则：Reg S

Ranking：从属于所有非次级债权人(含发行人存款人);与T2资本工具持有人处于同等受偿地位;优先于T1资本工具持有人及发行人全部股权类别

币种：美元

发行规模：(上限)3亿美元

期限：10NC5

初始指导价：T+160bps区域

交割日：2026年7月14日

到期日：2036年7月14日

重置日：2031年7月14日

资金用途：强化银行资本结构，为银行可持续业务增长与发展提升资本头寸

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法(但从属条款、不可持续经营损失吸收及香港处置机制当局权力相关条款受香港特区法管辖)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理(B&D)、汇丰银行、瑞银集团