滨州高新区财金投资向MOX澳交所申请4900万美元债券上市

久期财经讯，3月28日，滨州高新区财金投资集团有限公司(Binzhou High-tech Caijin Investment Group Co., Ltd.，简称“滨州高新区财金投资”)发布公告表示，如发行通函中所述(日期为 2025 年 3 月 24 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年3月28日。

上述债券规模为49,000,000美元、息票率为6.9%、将于2028年到期。该债券由滨州高新区财金投资集团有限公司发行，滨州国有资本投资运营集团有限公司提供担保。

本次发行已委托国证国际证券担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，浦发银行香港分行、博威环球证券、中诚国际证券、民银资本、丹山资本、国泰君安国际、海通国际、香港万峰证券、华瑞证券、东方汇财证券、山证国际、申万宏源(香港)、Shirun Capital、丝路国际、星河证券、星空证券、天风国际、汇生证券、圆通环球证券担任联席账簿管理人和联席承销商。