无锡恒廷实业发行6500万美元可持续发展债券，息票率4.60%，江苏银行(600919.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡恒廷实业有限公司(Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.，简称“无锡恒廷实业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：四海国际投资有限公司(SIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)

担保人：无锡恒廷实业有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信可持续发展债券

币种：美元

发行规模：6500万美元

期限：3年期

初始指导价：4.85%区域

最终指导价：4.60%

息票率：4.60%

收益率：4.60%

发行价格：100

交割日：2025年4月29日

到期日：2028年4月29日

资金用途：根据国家发改委预发行注册证书，用于偿还集团的境外债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、信达国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3059550437