泰兴襟江投资拟发行3年期美元有担保债券，最终指导价5.5%

久期财经讯，泰兴市襟江投资有限公司(Taixing Jinjiang Investment Co., Ltd.，简称“泰兴襟江投资”，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：泰兴市襟江投资有限公司

担保人：泰州化工新材料产业发展集团有限公司(Taizhou Chemical New Materials Industry Development Group Co., Ltd.)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

担保人评级：联合国际：A- 稳定

预期发行评级：A-(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：5.5%

交割日：2025年6月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还到期的离岸债券

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、信银资本(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信证券、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行