武汉光谷金控发行20亿人民币债券，息票率3.50%

久期财经讯，武汉光谷金融控股集团有限公司(Wuhan Optics Valley Financial Holding Group Co., Ltd.，简称“武汉光谷金控”，联合国际：A)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉光谷金融控股集团有限公司

发行人评级：联合国际：A

预期发行评级：A(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：3.50%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

交割日：2025年7月3日

到期日：2028年7月3日

资金用途：用于重大项目建设并补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、中信证券、海通银行、广发证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、中国银河国际、中金公司、国证国际证券、工银国际、国泰君安国际、海通国际、长江证券香港、民银资本、格理昂证券、北方证券、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001146163