滨州智慧城市运营发行4100万美元债券，息票率6.8%

久期财经讯，滨州智慧城市运营有限公司(Binzhou Smart City Operation Co.,Ltd.，简称“滨州智慧城市运营”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滨州智慧城市运营有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：4100万美元

期限：3年期

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2025年7月2日

到期日：2028年7月2日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源香港、中信建投国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、丝路国际(B&D)、中诚国际证券、淞港国际证券、海通国际、国证国际证券、光银国际、远东宏信国际、中泰国际、佳湧证券、中信证券、鼎鑫证券、星空证券、汇生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3108469456