象屿集团发行35亿人民币可持续发展债券，息票率3.15%

久期财经讯，厦门象屿集团有限公司(Xiamen Xiangyu Group Corporation，简称“象屿集团”，联合国际:A- 正面;中诚信亚太:Ag- 正面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港象屿投资有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)

担保人：厦门象屿集团有限公司

担保人评级：联合国际:A- 正面;中诚信亚太:Ag- 正面

预期发行评级：A-/Ag-(联合国际/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：人民币

发行规模：35亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2025年7月15日

到期日：2028年7月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据可持续发展融资框架偿还现有境外债务

可持续发展债券：根据可持续发展融资框架，该等债券将作为“可持续发展债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：东吴证券(香港)、民银资本、工银新加坡、交银国际、交通银行、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、兴证国际、东兴证券(香港)、华泰国际、中金公司

独家可持续发展结构顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001166930