浦发银行(600000.SH)伦敦分行拟发行(上限)3亿美元绿色债券，最终指导价3mL+70 bps

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd，简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：BBB)伦敦分行拟发行Reg S、浮动利率、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押绿色债券，初始指导价3m$L+100bps区域，最终指导价3m$L+70 bps。该债券将在10月29日(T+3 )，并于伦敦交易所上市。

该债券属于浦发银行50亿美元的“欧元中期票据计划”的一部分，预期发行评级BBB(标普)。该票据募集的资金将为有助于节能减排的资产或项目提供融资和/或再融资贷款，以及对属于银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产类别的资产或贷款进行资助和/或再融资，符合绿色债券的原则已经被Sustainalytics在其乙方意见中确认。

浦发银行伦敦分行已委托花旗集团(B&D)、东方汇理、浦发银行和浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、建银国际、工银伦敦、荷兰国际、澳新银行、招商永隆银行、交通银行以及工银（亚洲）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，东方汇理为其唯一的绿色结构顾问。

浦发银行伦敦分行已于10月21日起，在法兰克福、巴黎、伦敦召开了一系列的固定收益投资者会议。

据久期财经了解，上述票据还获得了气候债券标准(“CBS”)下的气候债券发行前认证。气候债券倡议的气候债券标准委员会(“CBI”)于2019年9月24日批准了该债券的认证。