汇丰控股(00005.HK)发行15亿美元次级无抵押债券，息票率5.741%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行SEC、11NC10、以美元计价的次级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：A3 稳定/A- 稳定/A+ 稳定(穆迪/标普/惠誉)

预期发行评级：Baa1/BBB/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：SEC

类型：可变利率、永续次级或有可转换证券(Contingent Convertible Securities)

币种：美元

规模：15亿美元

期限：11NC10

息票率：5.741%，在2035年9月10日之前，采用固定利率，半年付息一次(30/360);此后至到期日，按季度付息(ACT/360 SOFR + [·] bps )

收益率：5.741%

发行价格：100

交割日：2025年9月10日

到期日：2036年9月10日

资金用途：用于一般公司用途，并依据英国《资本要求法规》(UK CRR)的相关要求，维持或进一步强化发行人的资本基础

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法，但附属条款和豁免条款将受英格兰和威尔士法律管辖

ISIN：US404280FB07